专题：美联储维持利率不变符合预期，称不会在通胀接近2%信心增强前降息

　　美联储维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.00%不变，维持IOR在5.4%不变，维持贴现利率在5.5%不变。

　　两年期美债收益率反弹约6个基点，至4.30%，日内整体仍跌约3个基点，美联储宣布按兵不动。

　　标普跌幅扩大至0.9%，道指转跌0.16%，纳指跌幅扩大至1.5%。

　　ICE美元指数短线反弹20点至103.45，日内基本持平。美元兑日元短线走高30点至146.73，欧元兑美元下跌15点至108.30。

　　继美国职位空缺报告凸显劳动力市场表现强劲之后，债券交易员下调了对美联储2024年降息的押注，3月降息的可能性降至三分之一左右。

　　交易员还下调了对美联储5月降息的押注，对年内货币政策放松幅度的押注亦下调。周二，对美联储放松的预期降至12月中旬上次议息会议以来最低。美联储的利率决策委员会周三将结束为期两天的会议，市场预计此次不会调整利率，但其声明和主席杰罗姆·鲍威尔随后的评论可能会影响利率前景。

　　周二公布的12月份职位空缺报告超出接受彭博调查的所有经济学家的预测值。美国劳工统计局发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，12月职位空缺数增加至900万，前月数据上修至890万。

　　达拉斯联储行长Lorie Logan周末发表讲话之后，美元互换利差本周伊始全线扩大不超过2个基点。Logan称，金融市场流动性趋紧的情况下，美联储可能需要放慢缩表步伐。

　　SOFR互换利差在伦敦交易时段加速扩大，至美国交易时段早间仍接近日内高位，5年和10年期领涨，日内涨幅超过2个基点，而2年和30年期较上周五收盘扩大约1.5个基点。

　　10年期周一升至-37.3个基点，为12月15日以来最高。

　　Logan周末还表示，美联储不应排除再次加息的可能性，尽管事后短端定价几无反应，市场反应集中在互换利差上。

　　北京时间3日晚，美股周三早盘，10年期美国国债收益率突破4%。

　　美东时间9：36，美国10年期国债收益率上涨6.1个基点，升至4.005%。2年期国债收益率上涨4个基点，升至4.368%。30年期国债收益率上涨5.5个基点，升至4.139%。

　　2023年风险资产市场重新繁荣，应归功于通胀缓解和10年期美国国债收益率的下降。10年期美国国债收益率在2023年10月份触及5%后一路走低，到年底时已跌破3.9%。

　　12月22日金融一线消息，建设银行发布公告称，自2023年12月22日起调整人民币存款挂牌利率。其中定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。

　　汇通财经APP讯——随着投资者关于美联储考虑降息意愿不断加强，一种用于追踪长期美国政府债券的工具飙升至牛市。

　　IShares 20 年期国债ETF是一种流行的长期债务押注工具，上周五跃升至 99.35 点，较10月23日触及的16年低点上涨 21%，符合牛市条件。该指标自2020 年达到顶峰以来仍下降了40%以上。

　　尽管在货币政策前景不确定的情况下，许多投资者仍将短期债券视为更安全的投资，但长期债券大幅上涨的潜力吸引了很多人的兴趣。该基金上周五收到了13亿美元的新资金，这是近五个月来的最大流入量。

专题：美股连续第七周上涨 道指再创历史新高

　　随着债券投资者继续评估美联储最近政策转变的影响，30年期美国国债收益率一度跌破4%，至7月份以来最低。周五美国债市对经济数据反应有限，在美联储官员John Williams发表评论后的短暂抛售迅速消退。

　　30年期美国国债收益率一度下跌3.6个基点至3.99%，延续了10月份触及多年高点5.18%后的跌势。美联储本周公布的最新预测显示他们预计明年的降息幅度比9月份会议预计时更大。

专题：美股连续第七周上涨 道指再创历史新高 涨势已显疲态？

　　来源：华尔街见闻

　　美联储释放鸽派大转向的信号才过去不到两天，联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯就“放鹰”：不但表示考虑明年3月降息“为时过早”，而且直接和美联储主席鲍威尔唱反调，说“我们并没有真正在讨论降息”，并暗示市场的反应可能过度，称市场的反应可能比联储自身预测显示的更强烈。

　　威廉姆斯认为，需要做好进一步收紧货币的准备，必须准备有需要时进一步加息，还认为联储需要专注于目标，而非市场观点。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos评论称，威廉姆斯说，美联储的重点是，有没有采取了足够的措施加息，这种说法显然是对鲍威尔周三发布会上一些降息氛围的回击。

　　市场下调了明年欧洲央行降息幅度的押注，此前央行官员称，并没有讨论降息前景。

　　与欧洲央行政策会议日期对应的利率互换显示，交易员现预计明年降息幅度不到150个基点，日内稍早预期为165个基点。投资者还认为，明年3月首次降息25个基点的概率有所降低，从80%降至70%。

专题：美联储维持利率不变，连续第三次按兵不动，市场料本轮加息已结束

　　美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。

　　据联储点阵图暗示，美联储明年将降息75个基点。美联储点阵图显示，2024至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.6%、3.6%、2.9%。（9月预期为5.1%、3.9%、2.9%）

　　美联储决策层表示将评估“任何”所需额外紧缩的程度，决策层称通胀过去一年中“缓解”但仍依然高企。